Por revistaeyn.com
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una emisión de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica por un monto total de 57,000 millones de colones, equivalentes a aproximadamente US$107.6 millones.
La colocación de la emisión, liderada por INS Valores Puesto de Bolsa S.A. con el acompañamiento de Citibank, se estructuró en dos tramos: uno por CRC21,5000 millones con un plazo de 5 años y el segundo por CRC35,500 millones con un plazo de 9 años, ambos a tasa fija.
Los fondos serán utilizados en proyectos e iniciativas sustentables que impulsen el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de los países miembros, priorizando iniciativas que fortalezcan la resiliencia ante el cambio climático, promuevan la inclusión social, y mejoren la calidad de vida de las comunidades.
SOBRESUSCROPCIÓN
Esta colocación es la primera emisión del BCIE bajo un formato de dos tramos en Costa Rica; con el objetivo de atraer diferentes perfiles de inversionistas, lo que resultó en una sobresuscripción de 1.16 veces el monto convocado (CRC52,000 millones) y contó con la participación de fondos de inversión, bancos públicos, bancos privados, casas de bolsa, operadoras de pensiones complementarias (OPCs), y aseguradoras, entre otros.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, se mostró muy complacida con la transacción indicando que: “El mercado costarricense y sus inversionistas han reafirmado su apoyo al BCIE y su renovada estrategia financiera, que busca mejorar el perfil crediticio institucional, optimizar costos y ofrecer a los mercados locales la oportunidad de invertir en deuda en su moneda emitida por el emisor mejor calificado en América Latina (AA/Aa3) como lo es el BCIE”.
Esta emisión es la octava incursión del BCIE en el mercado costarricense desde su primera colocación en el año 2009, alcanzando un monto agregado que supera los CRC250,000 millones, equivalentes a aproximadamente US$551 millones.
Además, representa su segunda colocación en Costa Rica en menos de un año, después de la emisión por CRC53,000 millones en noviembre del 2023, evidenciando el estatus del BCIE como el principal emisor multilateral en este mercado.
